KB금융지주, 제14회 신종자본증권 4,330억원 발행 확정 (금리 4.50%)

KB금융지주, 제14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 확정: 수요예측 결과 반영, 발행액 4,050억원→4,330억원으로 증액
최종 발행금리 4.50% (최초 5년 고정, 이후 5년 주기로 5년 국고채 + 0.79% 스프레드로 조정)
2025년말 BIS비율: 보통주자본 13.82% (변동無), 기본자본 15.33% (+0.12%p), 총자본 16.32% (+0.12%p) - 자본적정성 개선
조달자금 전액(4,330억원) 채무상환에 사용 (2026년 만기 도래 4,460억원 차환 목적)
신용등급 AA- (한기평, 한신평, 나이스신용평가) - 우수한 신용도 유지
영구채 형태이나 발행 5년 후 발행사 선택적 조기상환 가능 (금융감독원 승인 조건)
부실금융기관 지정 시 전액 영구상각 조항 포함 (조건부자본증권 특성)
수요예측 경쟁률 1.07:1 (총 4,330억원 수요, 40건 참여) - 무난한 수요 확인

ADVERTISEMENT (250px+)