신영증권, 총 3,279억원 규모 8개 종목 파생결합사채 발행 (KOSPI200/S&P500 연계)

신영증권은 2026년 5월 22일 총 327,948,592,000원 규모의 8개 종목 파생결합사채(주가연계파생결합사채)를 발행한다.
제858~860회 및 제862~863회는 KOSPI200 지수, 제861회 및 제864회는 S&P500 지수, 제865회는 KOSPI200 지수 기반이며, 제864~865회는 USD 표시 상품이다.
제858회: 연 4.55% (배리어 80%), 제859회: 연 5.25% (배리어 85%), 제860회: 연 6.10% (배리어 90%)의 자동조기상환 및 만기상환 수익률을 제공한다.
제861회: 만기 시 S&P500이 500% 이상이면 연 3.21%, 미만이면 연 3.20%를 지급하며, 원금 이상이 보장된다.
제862~863회: 매월 쿠폰 지급 조건(각각 75%, 80% 배리어)이 있으며, 자동조기상환 및 만기 시 원금이 지급된다. 쿠폰 수익률은 각각 연 5.94%, 연 6.69%이다.
제864회: USD 표시, 만기 시 S&P500이 500% 이상이면 연 3.81%, 미만이면 연 3.80% 지급, 원금 이상 보장된다.
제865회: USD 표시, KOSPI200 연계, 연 7.50% 수익률 (배리어 90%), 원금 손실 조건 없음 (만기 90% 미만 시 원금 지급).
발행사 신용등급은 AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 2025.05.14)이며, 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다.
조달 자금은 헤지거래에 사용되며, 각 종목별 발행금액은 약 497.5억원 ~ 499.5억원(원화) 또는 USD 9.99백만 ~ 9.95백만(USD)이다.

ADVERTISEMENT (250px+)