JB금융지주, 1,000억원 규모 제41회 무보증사채 발행 (AA+ 등급, 차환 목적)

JB금융지주가 2026년 5월 7일 일괄신고추가서류를 제출, 제41-1회(1년물 500억원, 금리 3.368%) 및 제41-2회(2년물 500억원, 금리 4.000%) 무보증사채를 발행한다.
조달자금 1,000억원 전액을 2026년 5~6월 만기 도래하는 기존 회사채(제28회, 제30회) 상환에 사용할 예정이다.
신용등급은 AA+(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가)로 우수하다.
2025년말 BIS 총자본비율 14.71%, 기본자본비율 14.10%, 보통주자본비율 12.58%로 규제 기준을 크게 상회한다.
이중레버리지 비율은 117.02%(2025년 3분기말)로 금융당국 권고(130% 이하)를 준수하고 있다.
은행 자회사(전북은행, 광주은행)의 고정이하여신비율은 각각 1.12%, 0.89%로 전반적으로 양호한 수준이다.
발행제비용은 약 1.5억원(41-1회 7,492만원, 41-2회 7,511만원)이며 자체 자금으로 조달한다.
본 사채는 상장 예정이며, 전자등록 방식으로 발행된다.

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