DB증권, 제132회 기타파생결합사채(DLB) 5등급 발행 - 1,000억원 규모, 국고채 3개월 금리 연계 원금보장형 | DB증권(016610)

DB증권이 2026.05.14 발행 예정인 'DB드림빅 제132회 기타파생결합사채(DLB) 5등급(낮은 위험)' 총 1,000억원 규모(1만원/증권, 1백만증권) 공모.
기초자산: 국고채권 3개월 금리(KOFIA 기준), 만기 2026.11.13(약 6개월), 원금보장형 구조.
수익률: 만기 평가일 기초자산이 10% 이상 시 연 3.11%, 미만 시 연 3.10%(세전). 사실상 하단 수익률 연 3.10% 확정.
발행인 DB증권 신용등급 A+(안정적, NICE/한기평/한신평), 동 증권은 무담보·무보증 채권, 예금자보호법 미적용.
중도상환 가능하나 발행인 산정 공정가액의 90% 이상으로 지급되어 원금손실 가능, 비상장으로 유동성 제한.
일괄신고서 발행예정금액 1.4조원 중 잔여 1.196조원(실제 발행 204억원, 누적), 이번 발행 100억원.
조달자금: 기초자산 및 파생상품 헤지거래 등에 사용.
필수의 추가 정보: 주주환원 정책 관련 내용 없음, BIS 비율 등 금융건전성 지표 미제시.

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