에이치엘비이노베이션, 전환사채 발행 결정 (조기상환청구권 및 매도청구권 포함)
- 12개 사모펀드를 대상으로 전환사채(CB) 발행을 결정. 구체적 발행금액 및 전환가액은 공시되지 않음.
- 사채권자는 발행 후 18개월부터 분기별로 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능. 조기상환수익률은 분기 연복리 2.0%.
- 특정 투자자 2인(투자자1 16%, 투자자2 8%)에게 발행금액의 24%에 대한 매도청구권(Call Option) 부여. 행사가격은 연단리 1.0% 프리미엄 가산, 행사기간은 발행 후 12~24개월.
- Call Option이 Put Option에 우선하여 행사됨.
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코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: HLB이노베이션 (024850)
- 제출: HLB이노베이션
- 접수: 2026-05-06