키움증권, 삼성전자 기초자산 파생결합사채 2종 발행 (실제 조달 91.9억원)

키움증권이 삼성전자 보통주 기초자산의 주가연계파생결합사채(ELB) 2종(제1172회, 제1173회)을 발행.
각 종목당 모집총액 199억원 계획 대비 실제 조달액은 제1172회 66.0억원, 제1173회 25.9억원으로 총 91.9억원.
증권은 비상장, 액면 1만원, 발행가 9,950원, 만기 2029년 5월 9일.
조기상환 조건: 1172회는 기초자산 75% 이상시 6개월마다 조기상환(연 4.95% 수준), 1173회는 80% 이상(연 5.65% 수준).
만기상환: 기초자산이 기준가 75%(1172) 또는 80%(1173) 이상이면 원금의 114.85%/116.95% 상환, 미달시 원금 전액 상환.
청약 미달로 일부만 발행되었으며, 발행취소 조건(10억 미만)은 해당되지 않음.
조달 자금은 위험회피(헤지) 거래에 사용 예정.

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