키움증권, 회사채 5,000억 발행 확정…수요예측 흥행으로 증액, 1분기 실적도 호조
- 회사채 총 5,000억원 발행 확정 (20-1회 2,000억, 20-2회 2,500억, 20-3회 500억)
- 수요예측 경쟁률: 20-1회 10.2:1, 20-2회 9.17:1, 20-3회 5.4:1 → 초기 3,000억에서 5,000억 증액
- 신용등급 AA0 (한국기업평가, 나이스신용평가)
- 발행금리: 20-1/20-2회 개별민평 -0.06%p, 20-3회 -0.05%p (마이너스 스프레드)
- 조달자금 전액 채무상환용 (CP 및 전자단기사채 만기도래분 상환)
- 2026년 1분기 잠정실적: 매출 9.396조 (+156.7%), 영업이익 6,212억 (+90.9%), 순이익 4,774억 (+102.6%)
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코스피 공시정보
- 공시: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 회사: 키움증권 (039490)
- 제출: 키움증권
- 접수: 2026-04-30