신영증권, 제822회 파생결합사채 48억원 발행…청약 미달

신영증권이 제822회 파생결합사채(주가연계) 4,817,850,000원(액면 10,000원, 481,785주) 발행.
만기 2027년 4월 16일(364일), 원금 100% 이상 조건부 상환: 기준가격의 999% 이상 시 연 3.510%, 미만 시 연 3.500%.
청약 결과: 모집 총액의 100% 미달로 부분납입 종결, 청약금액 전액 배정.
발행제비용 240,890원(발행총액의 0.005%), 순수입금 4,817,609,110원.
조달 자금은 위험회피(Hedge) 거래 및 장외파생상품 등에 사용 예정.
본 증권은 상장되지 않으며, 실물 교부 없이 예탁원 계좌부 기재로 보유.

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