메지온, 전환사채 발행 결정 - 풋/콜옵션 조건 제시 | 메지온(140410)

전환사채 발행 결정 (발행 규모, 전환가액 등 세부 조건 미공시)
발행 대상: 타이거자산운용, 안다자산운용, NH헤지자산운용, GVA자산운용 등 다수의 사모펀드
풋옵션 (조기상환청구권): 발행일로부터 24개월 후(2028년 5월 12일)부터 57개월 후(2031년 2월 12일)까지 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연복리 2%
콜옵션 (매도청구권): 발행일로부터 12개월 후(2027년 5월 12일)부터 24개월 후(2028년 5월 12일)까지 매 3개월마다 발행사가 행사 가능, 수익률 연복리 3%, 각 인수인별 최초 발행금액의 20% 한도
인수인은 콜옵션 대상 사채(20%)를 콜옵션 기간 종료 시까지 전환 없이 보유 의무
조기상환청구권이 콜옵션보다 우선하며, 행사 시 의무보유 소멸
전환가액 등 구체적 조건 미공시로 희석 효과 및 자금 조달 목적 불확실

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