100억 CB 발행…본사 담보 130%·발행 즉시 상상인계열 매각
- 100억 원 규모 전환사채 발행 결정, 채권최고액 130억 원(원금의 130%)의 본사 부동산 후순위 근저당 설정
- 조기상환청구권(Put): 분기별 연 6% 복리, 발행 1년 후부터 행사 가능
- 중도상환청구권(Call/발행사): 분기별 연 8% 복리(YTC), 발행 1년 후부터 4개월 간 50%에 대해 행사 가능, 최대주주 지분율 초과 금지
- 발행 후 즉시 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권에 매각 예정
- 자금 조달 목적 중 70억 원은 타법인 증권 취득자금(거래 상대방 미정), 잔여는 운영자금 등
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코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: THE E&M (089230)
- 제출: THE E&M
- 접수: 2026-04-29