199.8억 규모 S&P500 연계 파생결합사채 발행, 만기수익률 연 3.3% 조건부

신영증권이 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 199.8억원 규모의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)를 공모한다.
만기상환 조건: 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.310%, 미만이면 연 3.300%의 수익률을 제공한다.
본 증권은 상장되지 않아 유동성이 제한적이며, 투자자 요청 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있다(중도상환가격은 공정가액의 90~95% 수준).
발행인 신영증권의 신용등급은 AA-(한국신용평가, NICE신용평가, 2025.05.14 기준)이며, 본 증권은 무보증·무담보이므로 발행인의 지급능력에 따라 원금 손실 가능성이 있다.
청약금액 합계가 30억원 미만이면 발행이 취소될 수 있으며, 이 경우 청약증거금은 이자 없이 반환된다.
기초자산 S&P500의 최근 23년간 최고치는 7,173.91(2026.04.27), 최저치는 676.53(2009.03.09)이다.
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 위험회피(Hedge)거래에 사용된다.

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