대신증권 제362·363회 기타파생결합사채 발행실적 (모집액 미달 전액납입)

대신증권이 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하는 제362회(183일물) 및 제363회(365일물) 기타파생결합사채(낮은위험)를 각각 99.9억원 규모로 신고했으나, 실제 조달액은 362회 약 44.1억원, 363회 약 21.6억원으로 모집액에 미달하여 전액 납입·배정됨
제362회: 청약액이 모집액(99.9억원)의 100% 미달, 실 조달액 약 44.1억원 (발행가 9,990원, 441,000주), 만기 2026년 10월 28일 (183일), 기초자산 만기평가가격 6% 초과 시 연 3.110%, 이하 시 연 3.100%
제363회: 청약액이 모집액(99.9억원)의 100% 미달, 실 조달액 약 21.6억원 (발행가 9,990원, 216,300주), 만기 2027년 4월 28일 (365일), 기초자산 만기평가가격 6% 초과 시 연 3.310%, 이하 시 연 3.300%
조달 자금은 중도·만기 상환금액 헷지 목적으로 유사 파생결합사채 매입 또는 기초자산·파생상품 운용에 사용 예정, 발행비용은 각각 약 22만원 (제362회) 및 약 11만원 (제363회)

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