교보증권, 99.5억원 규모 KOSPI200 연계 원금보장형 파생결합사채 발행 (연 5.73% 쿠폰)

교보증권이 99.5억원(발행가액 9,950원, 액면가액 10,000원) 규모의 교보증권 제12487회 주가연계파생결합사채(낮은위험, 5등급)를 발행한다.
기초자산은 KOSPI200 지수이며, 만기(2028년 5월 17일) 시 원금 100% 보장(액면금액 × 100%)되는 원금지급형 구조(낮은위험)이다.
매월 쿠폰지급평가일에 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상이면 월 0.4775%(연 5.73%)의 쿠폰을 지급하며, 최대 24회 수취 가능하다.
3개월 후부터 7차에 걸친 자동조기상환 평가일에 기초자산이 최초기준가격의 100% 이상이면 조기상환되며, 상환금액은 액면금액의 100%이다.
발행사 교보증권의 신용등급은 AA-(한국기업평가 및 한국신용평가, 2025년 6월)로 우량하며, 본 사채는 무보증·무담보이다.
본 사채는 비상장이며, 투자자 요청 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준으로 상환되어 원금 손실 가능성이 있다.
조달 자금은 기초자산 및 파생상품 위험회피(헤지) 거래와 금융투자상품 투자에 사용될 예정이다.

ADVERTISEMENT (250px+)