99.5억 규모 KOSPI200 연계 원금보장형 파생결합사채 발행
- 교보증권이 제12487회 주가연계파생결합사채(낮은위험)를 총 99.5억원(1,000,000증권, 1증권당 액면 10,000원, 발행가 9,950원) 규모로 공모 발행
- 기초자산은 KOSPI200 지수이며, 매월 쿠폰지급평가일 종가가 최초기준가격의 85% 이상이면 월 0.4775%(연 5.73%) 쿠폰 지급
- 자동조기상환 조건: 7차례 평가일 중 기초자산 종가가 최초기준가격의 100% 이상이면 액면 100% 조기상환; 만기 시 기초자산 수준에 관계없이 원금 100% 보장
- 발행사 신용등급 AA-(한국기업평가, 한국신용평가, 2025년 6월 기준); 무보증 무담보 사채로 발행사 신용위험 존재
- 청약금액 합계가 3억원 미만이면 발행 취소 가능; 비상장 증권으로 유동성 제한, 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준으로 상환
- 조달 자금은 기초자산 및 장내외 파생상품 헤지거래에 사용 예정
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코스피 공시정보
- 공시: 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 교보증권 (030610)
- 제출: 교보증권
- 접수: 2026-04-28