300억원 규모 삼성전자 연계 원금보장형 파생결합사채 발행
- 신영증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 300억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행. 1년 만기, 낮은위험 등급.
- 만기상환 조건: 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 이상이면 연 3.510%, 미만이면 연 3.500% 지급. 원금보장 구조.
- 발행사 신용등급 AA-(한국신용평가, NICE신용평가, 2025년 5월). 무보증 무담보이며 예금자보호법 적용 안 됨.
- 청약기간: 2026년 4월 30일(1영업일), 최소 청약금액 100만원. 총 청약금액이 5억원 미만시 발행 취소 가능.
- 상장되지 않아 유동성 제한. 투자자 요청 중도상환시 연 3.500%에서 1.00% 차감된 금리 적용(1년 미만 시), 원금손실 가능.
- 조달자금은 헤지거래(기초자산 매매, 장외파생상품)에 사용.
- 기초자산(삼성전자) 과거 23년(2003~2026) 모의실험 결과 5,429회 모두 연 3.50% 이상 수익률 기록. 단, 미래 보장 없음.
- 주요 위험: 발행인의 신용위험, 중도상환시 원금손실, 기초자산 변동성, 시장교란, 조기종결 가능성.
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코스피 공시정보
- 공시: 투자설명서(일괄신고)
- 회사: 신영증권 (001720)
- 제출: 신영증권
- 접수: 2026-04-27