8,281억 규모 유상증자 결정, 재무구조 개선 및 Absolics 글라스기판 투자 자금 조달

당사는 총 11,730,000주(증자비율 30.98%), 1차 발행가액 70,600원 기준 약 8,281억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정.
조달 자금의 71.2%인 약 5,896억원은 종속회사 Absolics Inc.의 글라스기판 고객인증 확보 및 양산 체제 구축(2026~2028년)에 사용 예정.
조달 자금의 28.8%인 약 2,385억원은 차입금 상환에 사용하여 재무구조 개선 및 투자여력 확보 목적.
2025년 연결 기준 매출액 1조 8,400억원, 영업손실 3,050억원, 당기순손실 7,194억원 기록. 부채비율 232.75%로 재무 부담 심화.
2026년 1분기 연결 잠정실적: 매출 4,966억원(QoQ +16%), 영업손실 287억원(적자폭 789억원 개선), EBITDA 100억원으로 흑자전환.
최대주주 SK(주)는 배정분 100% 및 초과청약(최대 120%) 참여 예정. 유상증자 후 최대주주 지분율은 40.64%에서 43.79%로 상승 전망.
할인율 20% 적용, 1차 발행가액 70,600원(기준주가 93,600원). 확정발행가액은 1차와 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 결정.
자금 사용 전까지 미사용 자금은 안정성이 높은 금융상품(은행예금, MMF 등)으로 운용 예정.

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