NH투자증권, AA+ 회사채 4,300억원 발행 확정... 수요 3.5~5.5배
- NH투자증권 제75-1회(3년물 3,000억원) 및 제75-2회(5년물 1,300억원) 무보증사채 발행 확정, 총 4,300억원.
- 수요예측 결과: 75-1회 1조 700억원(경쟁률 3.57:1), 75-2회 7,200억원(경쟁률 5.54:1)의 기관 수요 확보.
- 최종 발행금리는 개별민평금리 수준으로 결정(가산금리 없음).
- 신용등급 AA+(안정적) 유지 (한국기업평가, NICE, 한국신용평가).
- 조달 자금은 전액 채무상환(기업어음증권 만기도래 대응)에 사용 예정.
- 상장예정일: 2026년 2월 10일.
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코스피 공시정보
- 공시: [기재정정]증권신고서(채무증권)
- 회사: NH투자증권 (005940)
- 제출: NH투자증권
- 접수: 2026-02-03
- 정정 공시 존재 (관련 보고서 참조)