SKC, 1.39조원 규모 공모사채 발행…차환자금 조달

SKC(주), 제146-1회(7900억원, 2년물, 4.223%) 및 제146-2회(6000억원, 3년물, 4.598%) 무보증사채 총 1조3900억원 발행 결정.
조달 자금은 기업어음 1조원 및 은행 차입금 4375억원 상환에 사용 예정.
회사채 신용등급 A0(안정적) 부여 (한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가).
2025년 3분기 연결기준 매출 1조4118억원, 영업손실 1974억원, 당기순손실 2208억원 기록.
부채비율 182.4%, 총차입금 3조5801억원, 순차입금 2조7866억원.
우발부채: 앱솔릭스 채무보증 1.87억달러, 카네카 특허소송 관련 50% 지급약정 등.
수요예측 결과: 146-1회 572.5% 경쟁률, 146-2회 516.7% 경쟁률 기록.

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