대신증권, 파생결합사채 1014·1015회 발행 실적 보고
- 대신증권, 삼성전자 기초자산 '낮은위험' 파생결합사채 2종 발행 (제1014회, 제1015회)
- 제1014회: 실제 조달액 129.2억원 (신고액 299.7억원 대비 43%), 1증권당 발행가 9,990원, 수량 1,293,320주, 만기 182일
- 제1015회: 실제 조달액 34.6억원 (신고액 299.4억원 대비 12%), 발행가 9,980원, 수량 346,480주, 만기 365일
- 두 회차 모두 청약 미달 (1014회 43%, 1015회 12%)했으나 청약금액 전액 배정 및 납입 완료
- 상품구조: 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하이면 연 3.0%, 초과 시 연 2.99% 지급 (원금 이상 보장)
- 조달자금 전액 헤지거래에 사용 예정, 발행비용은 발행총액의 0.005%
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코스피 공시정보
- 공시: 증권발행실적보고서
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 접수: 2026-02-02