教保証券、99.5百万ウォンのELB発行(サムスン電子ベースは中止、SKハイニックスベースのみ払込)
- 教保証券は2026年5月8日、サムスン電子を原資産とする第12451回およびSKハイニックスを原資産とする第12452回の株式連動型デリバティブ債(ELB)発行にかかる有価証券発行実績報告書を提出。
- 実際の資金調達額:第12451回(サムスン電子)は0ウォン、第12452回(SKハイニックス)は99,500,000ウォンが全額払い込まれた。
- 1証券あたり額面10,000ウォン、発行価額9,950ウォン、発行数量は各1,000,000証券(計画)だが、第12452回は10,000証券のみ発行(実績)。
- ともに非上場、満期日は2029年5月10日、電子登録で発行。
- 自動早期償還条件:原資産価格が各観察日に当初価格の90%以上の場合、額面100%で償還(全5回)。
- 月次クーポン:原資産価格が当初価格の90%以上の場合、額面の0.59%(第12451回)または0.6775%(第12452回)を支払い(全36回)。
- 満期償還:原資産価格にかかわらず額面100%で償還(元本保証)。
- 総申込額が3億ウォン未満の場合、発行が取り消される可能性あり。
- 公正価値(2026年4月13日現在、ヘッジコスト除く):第12451回9,879.85ウォン、第12452回9,869.64ウォン。
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KOSPI開示情報
- 開示: 有価証券発行実績報告書
- 会社: 教保証券株式会社 (030610)
- 提出: 教保証券株式会社
- 受付: 2026-05-08