転換社債の発行規模が270億ウォンから147億ウォンに縮小、一部投資家未納
- セレミックスが転換社債の発行規模を270億ウォンから147億ウォンに訂正。一部投資家の未納が原因。
- 転換価格8,324ウォンは不変だが、発行株式数は3,243,632株から1,765,977株に減少。希薄化比率は25.43%から17.78%に低下。
- 既発行の未償還転換社債（40億ウォン）を含めると、総潜在希薄化率は38.15%。
- 筆頭株主の朴鍾甲は20億ウォン不変。一部投資家（趙京安8億、李敏鎬10億など）は不変だが、Supisho新技術投資組合1号は200億から85億に大幅縮小。
- 調達資金の使途も縮小：人員増強・市場開拓19億→8億、無形資産取得・海外法人運営8億→6.7億ウォン。
- プットオプションの条件は不変。2028年4月28日から6ヶ月毎に早期償還可能で、早期償還利回りはそれぞれ104.18%（1回目）、105.30%（2回目）。
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KOSDAQ開示情報
- 開示: 【記載訂正】重要事項報告書（転換社債発行決定）
- 会社: セレミックス (331920)
- 提出: セレミックス
- 受付: 2026-04-29